消息面来看：近日公告，中国将分五个阶段逐步淘汰普通照明白炽灯，从今年10月1日起禁止进口和销售100瓦以上普通照明白炽灯，然后过渡到60瓦、15瓦。此举或对替代的LED上市公司构成重大利好。
为加快推动半导体照明技术和产业创新发展，科技部发布《半导体照明科技发展“十二五专项规划》，提出“十二五产业规模将达到5000亿元人民币(下同)。
《规划》提出的目标为：产业规模达到5000亿元，培育20-30家掌握核心技术、拥有较多自主智慧财产权、自主品牌的龙头企业，扶持40-50家创新型高技术企业，建成50个“十城万盏试点示范城市和20个创新能力强、特色鲜明的产业化基地，完善产业链条，优化产业结构，提高市场占有率，显著提升半导体照明产业的国际竞争力。
光大证券电子行业分析师周励谦表示，尽管半导体照明上游计划产能较大，但经过去年下半年以来的寒潮，不少扩产计划已经迟滞甚至取消。并且从政策层面看，龙头企业将重点受扶持，使行业集中度进一步提升。
“今年一季度末开始，LED行业景气有所回升，背光、照明需求大量涌现，使得订单能见度回到两个月左右，开工率环比较大提升，龙头公司甚至接近满载。周励谦认为，随着“十二五专项规划的出台和财政补贴持续进行，LED照明行业景气将进一步上行。
个股方面，受益于LED照明的启动，周励谦表示，在LED照明投入占比较大的勤上光电、鸿利光电、瑞丰光电有较大机会;长城开发明年LED产能也将大规模扩张。另外，本土光电检测设备龙头远方光电将长期受益于LED市场的成长。
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